Karneval

Nai es un muchacho de aspecto inocente que busca desesperadamente a Karoku, una persona muy importante para él que desapareció sin dejar rastro. Su única pista es un brazalete que parece estar relacionado con una misteriosa organización gubernamental llamada Circus. 
Su  búsqueda le llevará a aliarse con Gareki, un joven ladrón con el que empezará una aventura por este mundo de intriga y fantasía.

Acto 1: La guía de la flor estriada de siete colores
Acto 2: Gato de la suerte 
Acto 3: Picnic fantasma
Acto 4: Alas desgarradas
Acto 5: La receta de un payaso
Acto 6: Alas del sol
Acto 7: El suspiro de la sirena y los tres caballeros
Acto 8: Caja de nieve
Acto 9: Rosa azul
Acto 10: Las lágrimas del domador de la bestia
Acto 11: Desfile de helados
Acto 12: Promesa de Niji
Acto 13: Karneval